Welche Rolle nimmt Geld in Deinem Leben ein?:
Glaubst Du, dass Geld für Dich wichtig ist?:
Trifft folgende Aussage zu? Ich verdiene es ein großes Vermögen zu besitzen:
Welches finanzielle Mindset kennst Du aus Deiner Familie?
Was davon hast Du für Deinen persönlichen Finanzplan übernommen?
Welche Einstellung zu Geld, Zahlen, Finanzen und Versicherungen hast Du?
Wie schätzt Du Deine aktuelle finanzielle Situation ein?:
Wie zufrieden bist Du mit Deinem aktuellen Einkommen?:
Wie zufrieden bist Du mit Deinen aktuellen Investitionen?:
Bezogen auf Deine Investitionen: Würde es sich für Dich gut anfühlen, wenn sich die nächsten fünf Jahre genauso wie die letzten fünf Jahre entwickeln?:
Welches Ziel strebst Du mit Deinen Investitionen an?
Hast Du einen Berater für Deine finanzielle Lebensplanung?:
Pflegst Du einen exakten Finanzplan?:
Führst Du eine Haushaltsübersicht mit all Deinen Einnahmen und Ausgaben?:
Wie gut weißt Du über Deine Konsumausgaben Bescheid?:
Wie viel Prozent Deines Einkommens pro Monat sparst Du?:
Wie viel Geld investierst Du monatlich in den Vermögensaufbau?:
Wie viele Konten besitzt Du?:
Welche Zwecke erfüllen diese Konten?
Spendest Du regelmäßig Geld?:
Stellen sich für Dich Aktien, Fonds und ETFs als eine attraktive Anlagemöglichkeit dar?:
Wie viel Prozent Deines Vermögens sind im Bereich Aktien, Fonds und ETFs investiert?:
Wie nutzt du freigewordenes Kapital aus ausgeschütteten Dividenden?
Wie viel Prozent des Weltmarktes deckt ein DAX-Fonds ab?:
Wie schätzt Du Dein Wissen im Bereich Immobilie ein?:
Stellen sich aus Deiner Sicht Immobilien als eine attraktive Anlagemöglichkeit dar?:
Nach wie viel Jahren Haltedauer ist die Veräußerung einer vermieteten Immobilie steuerfrei?:
Wie beurteilst Du Dein Wissen im Bereich Sachwerte?:
Stellen sich aus Deiner Sicht Sachwerte als eine attraktive Anlagemöglichkeit dar?:
Nach welcher Haltedauer kann man Gold steuerfrei verkaufen?:
Wie zufrieden bist Du mit Deiner aktuell aufgebauten Rente?:
Wie gut kennst Du Dich mit dem Leistungspaket Deines Gesetzlichen Krankenversicherungsträgers aus?:
Wie zufrieden bist Du mit der medizinischen Versorgung Deiner Krankenversicherung?:
Wie wichtig ist Dir eine bestmögliche medizinische Versorgung im Krankheitsfall?:
Wie beurteilst Du Dein Wissen zum Thema Private Krankenversicherung?:
Wie steht es um Dein Wissen zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung?:
Wie sinnvoll erscheint Dir die Absicherung Deiner Arbeitskraft vor unvorhersehbaren Ereignissen?:
Wie oft hält Dich der Ansprechpartner über Deine aktuellen Verträge up to date?:
Wie schätzt Du Dein Wissen zum Thema Steuern ein?:
Angenommen Du erhältst vom Finanzamt Geld zurück; wohin fließen diese Mittel?:
Kann die Erbschaftssteuer für Dich eine große finanzielle Belastung in der Zukunft darstellen?:
Ist der Kreis Deines näheren Umfeldes vermögend?:
Trifft folgende Aussage zu? Mir fällt es leicht über Geld und Finanzthemen mit anderen zu sprechen?:
Bruttoeinkommen letztes Jahr:
Familienstatus:
Kinder:
Über welche Themen möchtest Du Dich in Zukunft intensiver austauschen?
Welches Thema in den o.g. Bereichen beschäftigt Dich schon eine Weile, du hast aber noch keine Muße gefunden, Dich intensiver damit auseinanderzusetzen?
